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Woran wir glauben
Teil unserer Firmen-Mission und täglichen Arbeit ist es, unseren Kunden eine positive Erfahrung in Finanzangelegenheiten erleben zu lassen, um damit jene Dinge zu verwirklichen, die Ihnen wirklich wichtig sind. Aus unserer Sicht sind es die folgenden sechs Dinge, die uns in die Lage versetzen, diesem Anspruch auch gerecht werden zu können.
6 gute Gründe
Warum Sie mit uns arbeiten sollten
BEZIEHUNG
Wir glauben an Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und daran dass eine Kundenbeziehung auf mehr als wirtschaftlichen Transaktionen beruht. Egal ob Sie gerade damit anfangen Vermögen aufzubauen, oder ob sie kurz vor dem Ruhestand stehen: eine Zusammenarbeit beginnt für uns immer damit herauszufinden wer Sie sind und was sie in Ihrem Leben erreichen möchten.UNABHÄNGIGKEIT
Wir brauchen die Freiheit, das für unsere Kunden tun zu können, was wir für richtig halten, und nicht was uns ein Vertriebsplan oder eine große Organisation vorschreibt. So können wir unsere Philosophie von Anfang bis Ende konsequent umsetzen, und sie erhalten eine ungefärbte Meinung.
VERNÜNFTIGE KOSTEN
Wir glauben auch, dass viele Finanzinstrumente nicht funktionieren können, und zwangsläufig zu schlechten Erfahrungen bei Sparern führen, weil sie einfach mit viel zu hohen Kosten und versteckten Gebühren belegt sind. Wir mögen dagegen Transparenz: versteckte Kosten gibt es nicht. Offenlegung ist Pflicht. Wenn möglich beraten wir sie sogar ganz frei von jeglichen Anbieterprovisionen gegen eine faire Beratungs- und Servicegebühr.ERFAHRUNG
Wir glauben daran, dass Ausbildung und Erfahrung den absoluten Grundstock für werthaltige Finanzberatung darstellen. Ohne ein hohes Maß an Ausbildung und Erfahrung sollte kein Berater Verantwortung für die finanzielle Zukunft anderer übernehmen. Unser Ausbildungsgrad und die mehrfachen Auszeichnungen, die uns zu teil wurden, machen uns zuversichtlich, diese Verantwortung für Sie übernehmen zu können.WISSENSCHAFTLICHKEIT
Wir glauben, dass in der landläufigen Finanzberatung noch immer viel zu viele Experimente mit dem Vermögen der Anleger durchgeführt werden. Das Ziel muss sein, Vermögen planbar zu schaffen und zu erhalten, damit unsere Kunden alles erreichen, was Ihnen wichtig und lieb ist. Dafür greifen wir auf bewährte, wissenschaftliche Methoden aus der Kapitalmarktforschung und wirtschaftsnobelpreisgekrönte Strategien zurück. Mit der Anwendung wissenschaftlicher Methoden werden Sie Ihre Anlageziele planbar erreichen.PERSÖNLICHKEIT
Inmitten der, ihnen vielleicht bekannten Banken- und Versicherungsindustrie, glauben wir daran, dass ein solider Wertekanon einen vor vielem bewahren kann. Unsere Werte sind: Bodenständigkeit, Vernunft, bewusst wahrgenommenes Glück und Freiheit.-
UNSERE MISSION
Wir glauben niemand benötigt verschiedene, abhängige Berater, die ein bestimmtes Produkt vertreiben. Was hingegen alle Menschen brauchen ist ein stimmiges Gesamtkonzept aus Investitionen (wie Immobilien, Wertpapieren, Versicherungen, Liquidität und vielleicht etwas Gold), das Sie wirklich weiter bringt, welches Ihnen Lebenszeit schenkt und Ihnen die Dinge ermöglicht, die Ihnen wichtig sind. Da diese Finanzthemen aber nicht sehr spannend und populär sind, benötigen viele Menschen eine Person, die sie dabei unterstützt, diesen Zustand zu erreichen. Wir bieten unseren Kunden diesen Beistand. Mit einer unabhängigen Beratung, einer neutralen Einschätzung und günstigeren Gebührenstrukturen, verhelfen wir unseren Kunden zu einer guten Erfahrung mit Finanz-, Versicherungs- und Anlagethemen.